8月1日晚間,南京鋼鐵股份有限公司(簡稱“南鋼股份”)發布公告,擬以現金方式購買南京南鋼鋼鐵聯合有限公司持有的柏中環境科技(上海)股份有限公司(簡稱“柏中環境”)1.99億股股份,占其總股本的53.57%,交易金額為21.75億元。
南鋼股份成立于1999年,注冊資本61.59億元,所屬行業為黑色金屬冶煉和壓延加工業。企查查顯示,公司經營范圍包括:一般危險化學品、3類易燃液體、4類易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、5類氧化劑和有機過氧化物、6類第1項毒害品(不含劇毒品,不含農藥)、8類腐蝕品(所有類項不得儲存)的批發;危險化學品經營等。
南鋼股份擬收購的柏中環境前身是德國柏林水務中國控股有限公司,自1997年以來便開始布局并持續深耕中國環保市場。2004年中標的安徽合肥王小郢污水廠TOT項目,作為業內標桿被國家發改委列為政府和社會資本合作(PPP)典型案例。柏中環境以“創新驅動,技術引領,成為綠色低碳領域的價值創造者”為愿景,目前已成長為一家科創引領的環境領域綜合服務商。
柏中環境目前業務主要是為市政、工業園區和工業企業等提供污水處理及供水設施的設計、建造、投資及運營管理服務,并逐步延伸至工業固&危廢處置及資源利用,采用BOT、TOT、TOO、BOO、O&M、工藝包設計、工程建設等多種模式為市政及工業等各類客戶提供服務,項目遍布全國10多個省份。立足“環保+再生”核心發展理念,柏中環境在以資產投資運營精細化管理奠定的良好現金流基礎上,以核心技術產品為抓手,精選細分賽道布局成長性更好的再生資源領域,為環境、為社會、為股東持續創造更大價值。
柏中環境運營質量較好且現金流穩定。2021年,柏中環境實現營業收入10.74億元、歸屬于母公司股東的凈利潤2.72億元;2022年上半年,柏中環境實現營業收入8.02億元、歸屬于母公司股東的凈利潤1.62億元、經營活動產生的現金流量凈額1.61億元。
柏中環境已于2021年11月完成股改,并于2021年12月向中國證券監督管理委員會上海監管局提交上市輔導備案材料,進入首次公開發行股票并上市的輔導階段。本次收購完成后,柏中環境將繼續推進上市進程,南鋼股份將支持柏中環境的發展,做大做強環境產業。
2018年12月,南鋼股份以現金和資產的形式對柏中環境進行增資,實現對水務環保產業的投資。截至本次交易,公司通過直接和間接方式持有柏中環境40.60%的股權,作為柏中環境的第二大股東,公司熟悉其業務及運營情況。通過向南京鋼聯購買其持有的柏中環境1.99億股股份(占其總股本53.5674%),公司將完成對柏中環境的收購,合計持有其3.51億股股份(占其總股本94.1663%),實現從“環保產業投資”向“環保產業運營”的轉變,加大ESG投資力度,符合公司綠色低碳可持續發展戰略。
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