龍凈環保(600388.SH)2月27日晚間發布2022年度非公開發行A股股票預案，本次非公開發行股票的發行價格為6.93元/股，募集資金總額不超過人民幣8.23億元(含本數)，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金及償還公司債務。公司本次發行對象為紫金礦業，以現金全額認購本次非公開發行的全部股票，本次發行構成關聯交易。

　　龍凈環保于2000年12月上市，現今已形成全產業、一站式低碳環保運營商的業務布局，擁有工業環保和城市環保兩大環保業務方向、“高端裝備制造、EPC工程服務、環保設施運營”三大業務模式。公司為客戶提供優質系統化大氣污染治理解決方案(包含技術檢測、設備制造、系統集成、污染治理、智慧運營等)，大氣環保裝備技術達到國際先進水準，產品產銷量十余年蟬聯行業第一，廣泛應用于電力、建材、冶金、化工等行業。

　　公告顯示，截至預案出具日，發行對象紫金礦業未直接或間接持有公司股份。按照本次發行股份數量測算，本次發行完成后，不考慮龍凈轉債轉股情況，紫金礦業將持有公司10%的股份，成為公司關聯方。此外，龍凈實業及其一致行動人持有公司22.54%股份，仍為公司第一大股東，本次發行不會導致公司控制權發生變化，龍凈實業仍然為公司控股股東，吳潔仍為公司實際控制人。

　　紫金礦業主要從事礦產資源勘查、金礦采選、金冶煉、銅礦采選、銅冶煉、信息系統集成服務;及信息技術咨詢服務等。截至目前，紫金礦業是中國最大的礦產金生產企業、中國最大的礦產銅生產企業、中國最大的礦產鋅生產企業和中國領先的礦產銀、生產企業。

　　公告稱，在合作目標方面，紫金礦業基于自身的客戶儲備和技術經驗，結合當前市場需求和發展熱點，積極向新能源領域延伸。借助龍凈環保豐富的礦產資源和強大的資金實力，并結合雙方在新能源方面的業務布局規劃，雙方擬在光伏、風電電站EPC工程建設及運維、鋰電新能源材料等領域開展深度合作。同時，紫金礦業將圍繞龍凈環保開采及冶煉業務的節能環保需求，提供冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態修復等綜合服務，助力綠色礦山建設。協議有效期為5年。

　　龍凈環保表示，本次非公開發行募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金及償還公司債務。本次募集資金用作補充營運資金，將促進上市公司的內生性健康持續成長，同時有利于促進良性循環，助力公司與紫金礦業開展戰略合作，資金運用符合國家相關的產業政策以及公司戰略發展方向。募集資金到位后，能夠進一步提升公司的資本實力，增強公司風險防范能力和競爭能力，鞏固公司的行業地位，提高盈利水平，逐步實現公司未來戰略目標，有利于公司的可持續發展，符合公司及全體股東的利益。