河北先河環保科技股份有限公司 2013 年第三季度報告全文河北先河環保科技股份有限公司
    2013 年第三季度報告
        2013 年 10 月
                                                  
                                    第一節 重要提示
    本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
    未親自出席董事姓名      未親自出席董事職務      未親自出席會議原因            被委托人姓名
    陳榮強                  董事                    出差                      范朝
    閆榮城                  董事                    出差                      董巖
    公司負責人李玉國、主管會計工作負責人陳榮強及會計機構負責人(會計主管人員)吳江聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。
                                                                 
                                       第二節 公司基本情況一、主要會計數據和財務指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據□ 是 √ 否
                                                                                                 本報告期末比上年度末增減
                                       本報告期末                        上年度末
                                                                                                             (%)
    總資產(元)                                 1,054,180,963.62                   996,576,683.77                          5.78%歸屬于上市公司股東的凈資產
                                              943,945,028.88                    907,577,760.66                          4.01%(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資
                                                        4.6546                            4.48                           3.9%產(元/股)
                                                        本報告期比上年同期                                 年初至報告期末比上
                                    本報告期                                       年初至報告期末
                                                            增減(%)                                       年同期增減(%)
    營業總收入(元)                       71,007,363.70                   26.08%          164,311,430.34                   33.1%歸屬于上市公司股東的凈利潤
                                       18,991,326.40                   50.19%           36,367,268.22                  15.93%(元)經營活動產生的現金流量凈額
                                        --                        --                   -60,194,791.24                 -43.81%(元)每股經營活動產生的現金流量凈
                                        --                        --                             -0.2968              -11.11%額(元/股)
    基本每股收益(元/股)                            0.09                  12.5%                        0.18                 20%
    稀釋每股收益(元/股)                            0.09                  12.5%                        0.18                 20%
    凈資產收益率(%)                              2.03%                   0.59%                      3.93%                 0.37%扣除非經常性損益后的凈資產收
                                               1.44%                   0.15%                      2.59%                -0.69%益率(%)非經常性損益項目和金額√ 適用 □ 不適用
                                                                                                                      單位:元
                         項目                                    年初至報告期期末金額                        說明計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
                                                                            14,626,446.99一標準定額或定量享受的政府補助除外)
    減:所得稅影響額                                                                2,193,967.05
    合計                                                                        12,432,479.94                      --對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因□ 適用 √ 不適用二、重大風險提示
    (1)內部管理的風險
    公司上市后,公司資產、業務、機構和人員進一步擴張。公司在戰略規劃、制度建設、組織設置、運營管理、資金管理和內部控制等方面將面臨更大的挑戰,公司經營規模的快速增長,給公司建立適應企業發展需要的管理體系和制度及在新的條件下完善激勵和約束機制帶來管理方面的壓力。盡管本公司已積累了較為豐富的企業管理經驗,建立了規范的法人治理結構、質量管理體系,生產經營能保持有序運行,但存在現有管理體系不能完全適應未來公司快速擴張的可能性,給企業正常的生產經營帶來風險。
    (2)市場風險
    公司產品的性能和質量處于國內領先水平,在國內市場已經部分取代國外競爭對手的同類產品;但與國際競爭對手相比,本公司存在起步相對較晚,技術上仍須完善提高等不利因素。在環境監測領域,近年來業內的廠家數量不斷增加,競爭趨于激烈。雖然大部分競爭對手從經營規模、技術水準等方面對公司的長遠發展不構成影響,但短期內可能對公司的經營業績造成一定沖擊。
    (3)募資資金使用的風險
      隨著公司募集資金投資項目的建設完成,公司固定資產規模大幅增加,每年將新增一定數量的固定資產折舊。雖然公司募集資金投資項目相關產品飲用水監測市場前景廣闊,但如果未來幾年公司市場開拓不力,募集資金投資項目所擴張的產能將會出現部分閑置,公司可能存在著凈資產收益率下降的風險及費用增加的風險。公司應當加強募投項目管理,同時進一步開拓市場,增加市場占有率;加快新產品研發進度,有更多的新產品投放市場。中長期看,公司募集資金投資項目將進一步提升公司的核心競爭力和盈利能力。三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
                                                                                                          單位:股
    報告期末股東總數                                                                                           22,062
                                             前 10 名股東持股情況
                                                                  持有有限售條件         質押或凍結情況
    股東名稱            股東性質   持股比例(%)   持股數量
                                                                    的股份數量       股份狀態        數量
    李玉國              境內自然人           19.45%      39,437,558        39,437,558 質押               26,000,000北京科橋投資顧
                    國有法人              7.09%      14,368,942                  0問有限公司紅塔創新投資股
                    國有法人              5.58%      11,322,286                  0份有限公司
    張香計              境內自然人             3.3%       6,699,865         6,699,865 質押                1,770,000華泰證券股份
    有限公司約定購 其他                       3.15%       6,396,000                  0回專用賬戶
                                                                  范朝              境內自然人                 3.04%       6,166,104        6,166,104
    陳榮強            境內自然人                 2.64%       5,359,034        5,359,034平安信托有限責
    任公司-睿富二     其他                       2.56%       5,200,000                  0號
    張兆新            境內自然人                 1.23%       2,504,410                  0
    趙晶              境內自然人                 0.94%       1,915,851                  0
                                          前 10 名無限售條件股東持股情況
                                                                                               股份種類
              股東名稱                         持有無限售條件股份數量
                                                                                        股份種類          數量
    北京科橋投資顧問有限公司                                                 14,368,942 人民幣普通股          14,368,942
    紅塔創新投資股份有限公司                                                 11,322,286 人民幣普通股          11,322,286華泰證券股份有限公司約定購回
                                                                          6,396,000 人民幣普通股           6,396,000專用賬戶
    平安信托有限責任公司-睿富二號                                             5,200,000 人民幣普通股           5,200,000
    張兆新                                                                    2,504,410 人民幣普通股           2,504,410
    趙晶                                                                      1,915,851 人民幣普通股           1,915,851
    張麗                                                                      1,518,910 人民幣普通股           1,518,910興業證券股份有限公司約定購回
                                                                          1,339,000 人民幣普通股           1,339,000專用賬戶中國建設銀行-華夏收入股票型證
                                                                          1,199,945 人民幣普通股           1,199,945券投資基金
    吳艷茹                                                                    1,077,263 人民幣普通股           1,077,263
                                  上述股東中,李玉國、張香計、范朝、陳榮強為一致行動人。公司未知前十名股東之間
    上述股東關聯關系或一致行動的      是否存在關聯關系,也未知是否屬于一致行動人。公司未知前 10 名無限售流通股股東
    說明                              之間,以及前 10 名無限售流通股東和前 10 名股東之間存在關聯關系,也未知是否屬于
                                  一致行動人。公司股東在報告期內是否進行約定購回交易√ 是 □ 否公司前10名股東、前10名無限售條件股東中,自然人張兆新通過華泰證券股份有限公司約定購回專用賬戶進行約定購回交易,約定購回初始交易股份數量為6396000股, 占公司股本的比例為3.15%,張兆新個人普通賬戶持有公司股份2,504,410股,占公司股本的比例為1.23%,截止報告期末張兆新持有公司股份8,900,410股,占公司股份總數的4.39%。自然人邢金生通過興業證券股份有限公司約定購回專用賬戶約定購回初始交易股份數量為1339000股,占公司股本比例為0.93%,截止報告期末邢金生持有1339000股,占公司股份比例為0.93%。限售股份變動情況
                                                                                                            單位:股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
    股東名稱      期初限售股數                                      期末限售股數       限售原因    解除限售日期
                                        數               數
                               
    李玉國   30,336,583   0    9,100,975     39,437,558 首發限售       2013.11.05
    張香計    5,153,742   0    1,546,123      6,699,865 首發限售       2013.11.05
    范朝      4,743,157   0    1,422,947      6,166,104 首發限售       2013.11.05
    陳榮強    4,122,334   0    1,236,700      5,359,034 首發限售       2013.11.05
    合計     44,355,816   0   13,306,745     57,662,561       --              --
                                                                   
                                       第三節 管理層討論與分析一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
    資產負債表項目重大變動情況
    報表科目          2013年9月30日           2012年12月31日           變動比率         變動原因
    應收賬款          218,254,338.47          167,426,061.75           30.36%           系公司確認的收入增加,以及部
                                                                                        分貨款尚未到收款期所致
    其它應收款        30,515,570.92           22,393,916.78            36.27%           系本期投標保證金增加所致
    存貨              102,895,552.08            76,296,955.65          34.86%           系本期備貨增加所致
    在建工程          5,053,385.00            3,418,893.00             33.69%           系公司展廳改造及四川子公司
                                                                                        建設所致
    應付賬款          10,554,285.88           30,218,996.92            -65.07%          系本期賒欠材料款減少所致
    其它應付款        4,957,508.68            15,899,538.73            -68.82%          主要系對外撥付科研項目合作
                                                                                        經費所致
    股本              202,800,000.00          156,000,000.00           30%              系公司資本公積轉增股本所致
    利潤表項目重大變動情況
      報表科目             2013年1-9月          2012年1-9月        變動比率        變動原因
            營業收入         164,311,430.34       123,454,107.25       33.10%      系本期公司執行訂單增加所致
            營業成本          84,037,968.97       58,924,962.99        42.62%      系本期公司確認收入增加,結轉
                                                                                   成本增加所致
            銷售費用          28,982,836.03       20,811,354.01        39.26%      主要系本期公司加大了市場開拓
                                                                                   及推廣所致
            管理費用          28,339,058.78       20,895,301.29        35.62%      主要系本期研發投入增加所致
           營業外收入         17,450,504.59        9,059,861.69        92.61%      主要系本期收到政府補助增加所
                                                                                   致
    現金流量表重大變動情況
    報表項目               2013年1-9月            2012年1-9月           變動比率        變動原因
    經營活動產生的現金         -60,194,791.24         -41,856,458.24         -43.81%    主要系本期公司購買原材料增
           流量凈額                                                                     加以及銷售費用、管理費用增加
                                                                                                    所致
    投資活動產生的現金         -36,228,108.10         -60,271,154.47         39.89%     主要系本期基建項目減少所致
           流量凈額
                                                             
        籌資活動產生的現金    47,858,070.72       30,256,469.13      58.17%    主要系短期借款增加所致
             流量凈額二、業務回顧和展望報告期內驅動業務收入變化的具體因素
      2013年1-9月,公司實現營業總收入164,311,430.34元,比去年同期增長33.10%,歸屬于母公司所有者的凈利潤為36,367,268.22元,同比增長15.93%。報告期內導致營業收入增長的主要原因是受益于國家對環保的重視以及《環境空氣質量新標準能力建設方案》的逐步落實,公司大氣監測產品實現較大幅度增長。重大已簽訂單及進展情況√ 適用 □ 不適用(1)2012年8月1日,公司與山東省環保廳簽署了山東省城市環境空氣質量自動監測站“轉讓-運營”模式推廣項目合同,根據合同,公司將購買淄博、萊蕪、東營、德州及聊城等地的40個空氣站,合計購買總價2035.22萬元,每年由環保部門支付給公司運營費用816萬元,三年合計2448萬元。報告期內,公司支付了空氣站的購買價款。(2)2012年11月12日,公司與河北省環境監測中心站簽署“國家環境空氣監測網建設項目”政府采購貨物購銷合同,合同總金額為人民幣7388.6萬元。該項目公司已經執行完畢,截止本報告披露之日,該項目已通過了環保部門的驗收。數量分散的訂單情況□ 適用 √ 不適用公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況□ 適用 √ 不適用重要研發項目的進展及影響√ 適用 □ 不適用研發項目情況
    序號     正在研發的項目         用途                 進展情況                   目標             項目來源
    1      污水石油類污染紫 污染源石油類污染的 完成示范運行,進入批量生 開發具有先進水平的污水 國家“863”
         外熒光現場監測設     在線監測。       產。                    中石油類污染物在線檢測 計劃項目
                備                                                     設備,完成樣機示范運行和
                                                                       對比試驗,實現產業化。
    2      免化學試劑在線水 對飲用水源地及飲用 完成驗收,進入產業化推廣 研發具有國際先進水平的、 國家建設部
         質檢測系統研發與 水水質進行在線分析                          &