北京碧水源科技股份有限公司 2013 年第三季度報告全文北京碧水源科技股份有限公司
    2013 年第三季度報告
       (公告編號:2013-083)
       2013 年 10 月
                                        
                              第一節 重要提示
    本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
    公司負責人文劍平、主管會計工作負責人何愿平及會計機構負責人(會計主管人員)王淑琴聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據□ 是 √ 否
                                                                                                本報告期末比上年度末增減
                                       本報告期末                       上年度末
                                                                                                           (%)
    總資產(元)                                 6,329,391,380.11             5,260,463,222.49                           20.32%歸屬于上市公司股東的凈資產
                                             4,052,919,441.67             3,881,451,871.69                            4.42%(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資
                                                         4.58                            7.02                       -34.76%產(元/股)
                                                        本報告期比上年同期                               年初至報告期末比上
                                   本報告期                                       年初至報告期末
                                                            增減(%)                                     年同期增減(%)
    營業總收入(元)                   436,711,183.20                     80.48%        1,259,860,387.84                  77.9%歸屬于上市公司股東的凈利潤
                                       30,456,169.54                  20.51%          132,630,313.26                  25.2%(元)經營活動產生的現金流量凈額
                                        --                       --                  -719,386,736.25               -238.92%(元)每股經營活動產生的現金流量凈
                                        --                       --                              -0.81             -107.69%額(元/股)
    基本每股收益(元/股)                            0.03                   -40%                     0.15               -21.05%
    稀釋每股收益(元/股)                            0.03                   -40%                     0.15               -21.05%
    凈資產收益率(%)                              0.76%                     0%                     3.35%                 0.14%扣除非經常性損益后的凈資產收
                                               0.69%                  -0.05%                    3.19%                 0.06%益率(%)非經常性損益項目和金額√ 適用 □ 不適用
                                                                                                                    單位:元
                         項目                                   年初至報告期期末金額                       說明
    非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)                           94,574.53計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
                                                                               8,237,865.03一標準定額或定量享受的政府補助除外)
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                           -816,540.67
                                                      
    減:所得稅影響額                                                    1,108,349.37
       少數股東權益影響額(稅后)                                     -74,009.15
    合計                                                                6,481,558.67             --
    對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因□ 適用 √ 不適用二、重大風險提示
       1、膜技術推廣與市場競爭風險
       盡管膜技術較傳統技術在出水水質優、省地、少污泥等方面具有無可比擬的優勢,但對出水水質要求低的項目,其投資成本與運營費用上具有相對偏高的弱點,形成了膜技術應用的局限性。膜技術在近幾年得到了快速的發展和更廣泛的應用,對于中水回用、出水水質達國家一級A標準及以上的項目,膜技術在技術與經濟指標上均具有一定的優越性,但較傳統技術,其市場額度與份額仍偏小,并在水處理市場仍面臨與傳統技術的激烈競爭。同時,盡管公司在國內膜技術領域處于全面領先地位,但也面臨國內外其它競爭對手在市場上的挑戰。
        2、技術創新與保持領先風險
        膜技術是近幾年興起的一項高新跨學科技術,其發展得到了許多國家的高度重視,國家已將膜技術產業列入了國家戰略新型產業發展規劃,突顯了我國對膜技術的重視。目前,許多知名企業包括知名的GE、Siemens、三菱等均涉足該領域,加劇了膜技術行業產品與技術的創新競爭。
       3、人才短缺風險
       公司處于快速成長期,不僅在領域和業務規模上處于快速擴張階段,而且在區域拓展上均有較大的覆蓋,因此,對管理人才、技術研發人才、市場開拓人才、項目管理人才、技術設計人才等均存在較大需求。人才短缺是每家高速成長公司永遠面臨的挑戰。
       4、管理風險
       公司上市后將大大增強公司的發展實力,使公司在經營規模上快速擴大,自然對公司的綜合管理水平提出了更大挑戰。
       5、季節性風險
       公司從事環保產業的整體技術解決方案業務,絕大部分客戶為地方政府或其平臺企業,項目大多需經各級政府立項完成后,再經歷初步設計、工程設計、招標、工程服務等多個環節,該類項目具有顯著的季節性特點。一般上半年,該類項目主要實施立項審批、初步設計、
                                                      工程設計及論證階段,而工程招標與施工大多集中在下半年,特別是第四季度。同時項目的回款、收入確認均存在季節性特點。若公司不能較好地應對該季節性,特別是現金流的不均勻性,將對公司正常經營與業務造成影響,帶來季節性風險。
       6、應收賬款增大與現金流減少的風險
       隨著公司業務規模與類型的擴大與增多,以及國家宏觀形勢特別是對地方債務規模的控制,公司的應收賬款及類型出現了快速增長的態勢。盡管公司的貨幣資金較充裕,若公司不能有效管控應收賬款規模,并增強公司的經營性現金回收,將對公司帶來經營性風險。
       公司將繼續加大研發投入,在膜材料制造技術領域、膜設備領域及膜技術水處理工藝技術領域繼續保持領先優勢,降低技術被超越的風險;公司將在人才配置、制度創新、戰略規劃、運營管理、生產管理、人力資源管理、資金與成本管理、內部控制、應收賬款與現金流管理等綜合管理水平上加大資源投入,力爭與公司發展速度、規模相匹配,加快公司發展的步伐。
       綜上,公司將力爭在技術創新、市場開拓、成本管理、經營規模、品牌、技術、服務及人力資源等方面繼續保持優勢,進一步降低公司快速發展帶來的相關風險,同時,保持公司持續平穩地快速發展。三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
                                                                                                           單位:股
    報告期末股東總數                                                                                            18,243
                                            前 10 名股東持股情況
                                                      持股比例                  持有有限售條     質押或凍結情況
              股東名稱                  股東性質                   持股數量
                                                       (%)                    件的股份數量    股份狀態    數量
    文劍平                               境內自然人         25.13% 223,620,656        167,715,492
    劉振國                               境內自然人         16.87% 150,123,254        125,786,619
    何愿平                               境內自然人          5.12%     45,524,691      35,337,926
    陳亦力                               境內自然人          4.76%     42,321,116      35,337,926
    梁輝                                 境內自然人          3.97%     35,286,808              0中國建設銀行-華寶興業行業精選股票
                                     境內非國有法人      2.33%     20,739,217              0型證券投資基金中國工商銀行-南方績優成長股票型證
                                     境內非國有法人      1.35%     12,000,000              0券投資基金
    中國農業銀行-交銀施羅德成長股票證   境內非國有法人      1.24%     11,001,395              0
                                                          券投資基金
    周念云                                   境內自然人          1.01%      8,956,744      8,666,588中國建設銀行-泰達宏利市值優選股票
                                         境內非國有法人      0.93%      8,302,675              0型證券投資基金
                                           前 10 名無限售條件股東持股情況
                                                               持有無限售條件股                股份種類
                            股東名稱
                                                                      份數量          股份種類            數量
    文劍平                                                                   55,905,164 人民幣普通股          55,905,164
    梁輝                                                                     35,286,808 人民幣普通股          35,286,808
    劉振國                                                                   24,336,635 人民幣普通股          24,336,635
    中國建設銀行-華寶興業行業精選股票型證券投資基金                         20,739,217 人民幣普通股          20,739,217
    中國工商銀行-南方績優成長股票型證券投資基金                             12,000,000 人民幣普通股          12,000,000
    中國農業銀行-交銀施羅德成長股票證券投資基金                             11,001,395 人民幣普通股          11,001,395
    何愿平                                                                   10,186,765 人民幣普通股          10,186,765
    中國建設銀行-泰達宏利市值優選股票型證券投資基金                          8,302,675 人民幣普通股           8,302,675
    中國光大銀行股份有限公司-泰信先行策略開放式證券投資基金                  8,153,403 人民幣普通股           8,153,403
    中國農業銀行-交銀施羅德精選股票證券投資基金                              7,548,144 人民幣普通股           7,548,144
                                                               1、根據基金公司相關公開資料,可以獲知:中國農業
                                                               銀行-交銀施羅德成長股票證券投資基金、中國農業銀
                                                               行-交銀施羅德精選股票證券投資基金同屬交銀施羅
    上述股東關聯關系或一致行動的說明                               德基金管理有限公司管理。2、除此以外,公司未知其
                                                               他前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關系,也未
                                                               知是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行
                                                               動人。
    參與融資融券業務股東情況說明(如有)                           無。公司股東在報告期內是否進行約定購回交易□ 是 √ 否限售股份變動情況
                   &nb